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拼多多更新招股书:最高拟融资18.7亿美元

2018-07-17来源: 作者:

凤凰网科技讯 (作者/管艺雯)7月17日凌晨消息,拼多多今日向美国证券交易委员会更新了此前提交的招股书。相关文件显示,拼多多计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌,代码:PDD。拼多多本次IPO承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。

更新后的招股书显示,拼多多将以每股16美元至19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票(ADS),最高拟融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美金。

其中,拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

与很多科技公司类似,拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:10,B类股票卖出时自动转为A类股票。这种双层股权结构也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权;腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。

2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。此轮若以最高19美元的超额发行计算,其挂牌后市值将突破240亿美元。

同时,拼多多更新后的招股书也披露了其2018年Q2季度的运营数据,截至2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1季度增长17%。

值得注意的是,拼多多在招股书中特别提及,公司将在2018年继续加大对“拼农货”计划的流量扶持力度。数据显示,2017年,拼多多共扶持了中国730个国家级贫困县的4.8万名商家。

拼多多希望解决“多对多”的流通渠道和农产品规模化上行的问题,通过“拼农货”计划,拼多多快速聚合前端消费者需求,直接反馈到产地,缩减供应环节,平台可按照季节、产地、品种等维度,用“拼”的方式将遍布全国的果园和农田,直连3.44亿消费群体。

更新后的招股书还显示,拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc.”,并迎来一支由知名商业领袖和顶级学者组成的“豪华”顾问委员会,其成员包括高盛前总裁约翰.桑顿(JohnL.Thornton),新加坡前外长杨荣文,以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。

约翰·桑顿认为,只有那些“长期价值追求者”(long-term greedy),才真正懂得创造价值的内涵并具备领袖潜质。在早先的致股东信中,黄峥强调:“我们的团队若在不安中醒来,永远不会是因为股价的波动,而只会是因为对消费者变化的不了解,以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”